Saxo Bank nawiązuje współpracę z Morningstar oferując klientom SaxoSelect nowe portfele akcyjne
Początkowo portfel inwestycyjny charakteryzuje się równą wagą, ale pod koniec każdego kwartału jest on przedmiotem oceny Morningstar Investment Management. Jeśli sytuacja tego wymaga, Saxo Bank dokonuje niezbędnych zmian w portfelu. Aby ograniczyć liczbę akcji do zastąpienia oraz uniknąć kosztów handlowych związanych z taką modyfikacją, portfel zamienia akcje tylko wtedy, gdy znaleziona jest alternatywa oferująca 25-procentową poprawę ceny do wartości godziwej. Wyrównanie do docelowej wagi jest także oparte na specjalnych buforach w celu zminimalizowania kosztów transakcji.
Kim Fournais, Prezes i Współzałożyciel Saxo Banku: “Dzięki połączeniu naszej wiedzy związanej z technologią inwestycyjną z doświadczeniem Morningstar w analizach i zarządzaniu inwestycjami, stworzyliśmy skuteczną strategię dla nowoczesnych inwestorów, oferując przy tym konkurencyjną cenę. Jako promotor aktywności na rynku finansowym, jesteśmy dumni, że Morningstar wybrał właśnie nas jako platformę do oferowania swoich analiz. Dzięki temu możemy gwarantować naszym klientom prawdziwe okazji inwestycyjne. Nasza usługa SaxoSelect jest oparta na założeniu, że technologia zmieni rynek zarządzania aktywami. Dostęp do technologii, przejrzystość działań oraz skupienie się na wydajności będą czynnikami, które zmienią sposób, w jaki inwestorzy będą zarządzać swoimi oszczędnościami.“
Simon Ewan, Dyrektor Zarządzający Morningstar Investment Management Europe Ltd: “Rozwój technologii przekształca otoczenie inwestycyjne, pomagając firmom w czerpaniu korzyści z działań różnych uczestników. Dzięki współpracy z Saxo Bank, nasze analizy przyjmują formę konkretnych transakcji inwestycyjnych i będą używane przez większą rzeszę inwestorów.”
Uruchomiony w styczniu tego roku SaxoSelect to w pełni cyfrowa i zautomatyzowana usługa, która umożliwia klientom Saxo Banku inwestowanie w wybrane portfele bezpośrednio z platformy transakcyjnej. Oprócz Saxo Morningstar MOAT® Portfolio, SaxoSelect oferuje dwa inne typy portfeli inwestycyjnych: zrównoważone portfele oparte na ETF na iShares oraz Aktywne Strategie Handlowe skierowane do doświadczonych inwestorów.
Początkowo Saxo Morningstar MOAT® Portfolio będzie dostępny dla klientów SaxoSelect w krajach skandynawskich, Holandii, Włoszech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.
Więcej informacji pod adresem: http://pl.saxobank.com/campaigns/equity-portfolios
O autorze