Haitong jednym z organizatorów pierwszej europejskiej emisji obligacji skarbowych w juanach
Haitong Securities pełnił rolę współorganizatora w transakcji emisji 3-letnich obligacji denominowanych w chińskich juanach, o wartości nominalnej 3 mld juanów (ok. 1,7 mld złotych) przeprowadzonej przez polskie Ministerstwo Finansów w sierpniu tego roku. To pierwsza emisja obligacji w tej walucie (tzw. Panda Bonds) przeprowadzona przez kraj europejski.
Celem emisji było pozyskanie środków na zabezpieczenie wydatków z budżetu państwa w 2016 roku. Polska to drugi na świecie (po Korei) i pierwszy w Europie emitent rządowy tzw. obligacji „Panda”. Rentowność obligacji wyemitowanych przez polski rząd wyniosła 3,4 proc. Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji.
– Polskie obligacje przetarły szlak dla krajowych i europejskich emitentów. Tak dla rządu, jak i potencjalnie dla firm prywatnych lub firm z udziałem Skarbu Państwa, może być to bardzo ważny impuls zachęcający w przyszłości do pozyskiwania finansowania dłużnego od inwestorów azjatyckich – mówi Bartłomiej Dmitruk, Senior Country Officer, Haitong Bank, Oddział w Polsce. – Tego typu transakcje najlepiej pokazują pozytywne, praktyczne konsekwencje coraz bliższej współpracy między rynkami finansowymi w Polsce i Chinach, którą Grupa Haitong aktywnie wspiera – dodaje.
Haitong Bank od wielu lat angażuje się w wysiłki i inicjatywy rządowe w Polsce, a także aktywnie uczestniczy jako doradca dla Skarbu Państwa. Podczas czerwcowej wizyty prezydenta Chin – Xi Jinping w Polsce, Haitong podpisał porozumienie o współpracy z warszawską Giełdą Papierów Wartościowych. Zakłada ono m.in. wymianę informacji na temat sytuacji na rynkach kapitałowych, w celu wspierania ich rozwoju.
O autorze
