BRE Wealth Management dystrybutorem Altus FIO Parasolowego

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., specjalizujące się w oferowaniu, tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi dla zamożnych inwestorów, od blisko roku z sukcesem rozwija się także w segmencie funduszy otwartych. Na koniec sierpnia 2013 r. aktywa Altus FIO Parasolowego wynosiły łącznie 303,75 mln zł, rosnąc od początku roku o 702,1%. Obecnie firma oferuje w ramach Altus FIO Parasolowego sześć subfunduszy: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Akcji, Altus Stabilnego Wzrost, Altus Aktywnego Zarządzania oraz Altus Short. – W tym roku aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosły o blisko 266 mln zł. 

To efekt wypracowanych stóp zwrotu i konsekwentnej budowy sieci dystrybucji. Nie mając własnych oddziałów musimy oprzeć się na zewnętrznych partnerach: bankach, biurach maklerskich, zakładach ubezpieczeń, firmach oferujących usługi wealth management. Naszą sieć sprzedaży budujemy systematycznie, negocjując kolejne umowy. Równolegle stopniowo poszerzamy naszą ofertę, w tym roku już o dwa subfundusze: Altus Stabilnego Wzrostu i Altus Aktywnego Zarządzania. Przygotowujemy się do wprowadzenia kolejnego: Altus Pieniężnego. Liczę, że dzięki tym dwutorowym działaniom aktywa Altus FIO Parasolowego wzrosną w tym roku do około 500 mln zł – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

13 września br. towarzystwo podpisało kolejną umowę – z BRE Wealth Management S.A., integralną częścią obszaru bankowości prywatnej BRE Banku. Umowa dotyczy dystrybucji jednostek uczestnictwa czterech subfunduszy Altus FIO Parasolowego: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny, Altus Akcji oraz Altus Short. Jednostki subfunduszy będą oferowane w ramach modelowych (benchmarkowych), jak i opracowanych indywidualnie przez specjalistów i analityków BRE Wealth Management S.A. strategii inwestycyjnych. – Z BRE Wealth Management S.A. współpracujemy od 4 lat – firma jest znaczącym dystrybutorem certyfikatów inwestycyjnych naszych funduszy zamkniętych. Teraz poszerzamy współpracę i jej klienci zyskają możliwość zakupu jednostek uczestnictwa czterech subfunduszy Altus FIO Parasolowego. Wkrótce powinny być one dostępne również dla klientów detalicznych BRE Banku S.A., korzystających z usług mBanku i Multibanku – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

BRE Wealth Management S.A. jest integralną częścią obszaru bankowości prywatnej BRE Banku S.A. – oferuje usługi zarządzania klientom indywidualnym o wysokim statusie majątkowym. Spółka powstała w sierpniu 2000 r. (pod nazwą BRE Asset Management S.A.), jej 100-proc. akcjonariuszem jest BRE Bank S.A.. BRE Wealth Management S.A., posiadając zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, oferuje kompleksowe zarządzanie majątkiem, w tym doradztwo inwestycyjne i asset management, przygotowuje analizy inwestycyjne, finansowe a także zajmuje się dystrybucją funduszy inwestycyjnych. 

Firma współpracuje aktualnie z 24 TFI. – Jako jedni z pierwszych na polskim rynku rozszerzyliśmy ofertę o produkty i usługi innych instytucji finansowych, wprowadzając tak zwaną otwartą architekturę produktową. Stale ją rozwijamy, szukając ciekawych propozycji dla naszych klientów, dlatego podpisaliśmy umowę dystrybucyjną z Altus TFI S.A. Subfundusze Altus FIO Parasolowego osiągają dobre stopy zwrotu na tle rynku, i mogą być ciekawą propozycją dla osób, które cenią dywersyfikację portfela – mówi Grzegorz Świetlik, dyrektor do spraw rozwoju oferty produktowej BRE Wealth Management S.A.

Obecnie inwestor zainteresowany inwestycjami w subfundusze Altus FIO Parasolowego może otworzyć rejestr i kupić jednostki uczestnictwa przez stronę: http://www.altustfi.pl/aktualnosc/otwieranie-rejestru-przez-internet, i w kilkudziesięciu punktach obsługi klienta 13 zewnętrznych dystrybutorów:

• BRE Wealth Management S.A.;

• Dom Kredytowy Notus S.A.;

• Dom Maklerski Banku BPS S.A.;

• Dom Maklerski BOŚ S.A.;

• ING Bank Śląski S.A.;

• KWLM Finanse Sp. z o.o.;

• Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o.;

• Private Wealth Consulting Sp. z o.o.;

• ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.;

• Quanntum Sp. z o.o. sp. k.;

• RDM Wealth Management S.A.;

• Secus A.M. S.A.;

• W Investments Financial Sp. z o.o.;

Jednostki subfunduszy Altus FIO Parasolowego są też dostępne pośrednio, jako ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dołączane do ubezpieczeń na życie oferowanych przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz TUnŻ Europa S.A.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku blisko pięć lat – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami (pierwszy zarejestrowano 7 stycznia 2009 r.). Od 16 czerwca 2010 r. towarzystwo ma zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Na koniec sierpnia br. Altus TFI S.A. zarządzało 34 funduszami: 28 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, w tym innych TFI oraz 6 subfunduszami w ramach Altus FIO Parasolowego, a łączna wartość aktywów netto wynosiła 2,23 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.