Przedział cenowy akcji Grodno SA został ustalony na 3,90 – 4,30 zł za akcję

Rozszerzenie asortymentu – 3 mln zł

Spółka planuje istotnie poszerzyć magazynowany asortyment z 24 000 do 35 000 pozycji zarówno poprzez zwiększenie ilości w ramach istniejących kategorii jak i wprowadzając nowe grupy produktowe, a także zwiększając udział produktów pod marką własną Luno.

Rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji – 0,5 mln zł

Spółka zamierza rozwijać handel za pośrednictwem Internetu poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu do zarządzania informacją o produktach ETIM, oprogramowania i aplikacji do handlu w kanałach B2B i B2C dostosowanych do poszczególnych grup klientów.

Optymalizacja i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży – 0,5 mln zł

Grodno zamierza przeznaczyć pozyskane środki na rozwój, zakup i wdrożenie dedykowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM), który umożliwi poszerzenie funkcji serwisu oferowanego dla klientów Grodna oraz efektywności działania.

Dodatkowe informacje o spółce Grodno SA:

Grodno SA to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce, oferujący ponad 130 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. W ramach wartości dodanej dla klientów, spółka świadczy specjalistyczne usługi doradztwa i audytów energetycznych i oświetleniowych oraz usługi z obszaru projektów fotowoltaicznych. Klientami spółki są firmy zajmujące się instalacją elektryczną, przemysł (służby utrzymania ruchu, firmy z branży przemysłowej), dystrybucją (hurtownie i sklepy), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele), jak i klienci detaliczni. Sieć dystrybucyjną Grodna obejmuje 37 punktów sprzedaży zlokalizowanych w kluczowych miastach na terenie kraju, w tym w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz magazyn logistyczno-dystrybucyjny w Małopolu koło Warszawy.

W okresie 2011-2014[1] Grodno rozwijało się bardzo dynamicznie rozbudowując sieć sprzedaży i zakres oferowanych towarów i usług, co przełożyło się na 60% wzrost przychodów. Spółka zakończyła rok obrotowy 2013/2014  z rekordowym poziomem sprzedaży w wysokości 208,9 mln zł. W analogicznym okresie EBITDA skoczyła

o 26%[2], do poziomu 9,7 mln zł. Zysk operacyjny spółki wyniósł 6,3 mln zł, tj. 3% marży, a zysk netto osiągnął poziom 4,1 mln zł, tj. ok. 2% marży.  

Celem strategicznym spółki Grodno jest osiągnięcie dominującej pozycji na polskim rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W związku z dynamicznym rozwojem spółka będzie realizowała program inwestycyjny

o łącznej wartości ok. 14 mln zł[3], obejmujący rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Większy potencjał sprzedażowy przełoży się na wzrost przychodów i poprawę zysków w kolejnych latach. Spółka planuje dalszy wzrost biznesu, co przełoży się na 292 mln zł przychodów w roku obrotowym 2015/2016, tj. 40% zwiększenie sprzedaży w stosunku do obecnej skali działalności. W ciągu dwóch lat spółka wypracuje skumulowany wynik netto na poziomie przekraczającym 15 mln zł.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy lub promocyjny i nie stanowi podstawy do nabycia papierów wartościowych spółki Grodno SA („Spółka”) w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki GRODNO SA („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie

i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego

i komunikatami aktualizującymi zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12.06.2014 roku. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny, w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.grodno.pl oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ SA): www.bossa.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach,

w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego Grodno SA, a w szczególności

po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego.

Więcej informacji na stronie www.grodno.pl