JJ Auto AG ogłasza szczegóły emisji

JJ Auto AG, dynamicznie rozwijający się producent i dostawca części do pojazdów użytkowych na rynku chińskim, oferuje do 1.777.778 akcji w ramach pierwszej oferty publicznej na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie oraz równolegle na GPW w Warszawie. Oferta publiczna przeprowadzana w Niemczech i Polsce obejmuje wyłącznie nowe akcje wyemitowane w celu podniesienia kapitału. Cena mieści się w przedziale od 6,75 do 9,00 euro za jedną akcję. Łącznie spółka chce zebrać maksymalnie 16 mln euro. W Polsce inwestorzy będą składać zapisy i dokonywać wpłat w złotówkach, a przedział ceny ofertowej zostanie ustalony na podstawie średniego kursu euro w NBP z dnia 15 maja (godz. 18.00).

JJ Auto planuje wykorzystać przychody netto ze sprzedaży akcji na uruchomienie własnych centrów dystrybucji, zwiększenie mocy produkcyjnych, działania promocyjne i budowę marki, działalność w obszarze badań i rozwoju (R&D) oraz na zwiększenie środków obrotowych, które zostaną wykorzystane do sfinansowania rozszerzonej działalności.

Wszyscy obecni akcjonariusze spółki posiadający co najmniej 5% akcji wyrazili zgodę na 12-miesięczny zakaz sprzedaży posiadanych obecnie akcji (lock-up), począwszy od pierwszego dnia notowań.